تم إطلاق سراح هاياو ميازاكي بعد عقد من تقاعده المقرر الصبي ومالك الحزين عن عمر يناهز 82 عامًا. يسير الفيلم الطموح في منطقة مألوفة عندما يشرع شاب في رحلة إلى عالم خيالي ذو ألوان زاهية حيث يعيش الأحياء والأموات في وئام (وهناك أيضًا جيش من الببغاوات الشبيهة بالبشر). تدور أحداث الفيلم في اليابان في أربعينيات القرن العشرين، وتدور أحداث الفيلم حول ماهيتو البالغ من العمر 12 عامًا، والذي يشعر بالحزن على وفاة والدته في حريق بالمستشفى بعد غارة الحلفاء على طوكيو.
يواجه ميازاكي هذا الحدث المدمر في تسلسل استرجاعي غريب، على خلفية سوداء تقريبًا، مع تساقط كرات نارية ضخمة على المدينة – تبدو مثل الجحيم على الأرض. يستخدم ميازاكي أسلوب رسوم متحركة ضبابي يشبه الرسم لاستحضار ألم ذاكرة ماهيتو. إنها طريقة عميقة لمواجهة الجمهور مع الألم والدمار الذي خلفته الحرب، وتظهر كيف تعيش الصدمة داخل الضحايا، وخاصة الشباب، إلى الأبد.
حزن ماهيتو يسمح له بسهولة أن يخدعه طائر غامض، بصوت روبرت باتينسون، الذي يعده بلم شمله مع والدته. بينما الصبي ومالك الحزين يستكشف أفكارًا عن الحزن والإرث والعائلة – والتي تبدو مؤثرة بشكل خاص من صانع أفلام كبير السن – فالقصة ليست متماسكة مثل أفلام ميازاكي الأخرى، وعالم الخيال ليس فريدًا.